United Group završila refinansiranje obveznica u vrednosti od 400 miliona evra

Emisiona cena obveznica bila je nominalna, uz fiksnu kamatnu stopu od 6,25 odsto na godišnjem nivou. Obveznice su kotirane na Međunarodnoj berzi (The International Stock Exchange).

Prihodi od emisije biće korišćeni za refinansiranje postojećeg duga United Group, uključujući otplatu postojećih obveznica sa dospećem 2027. godine, otplatu iznosa povučenih iz postojećeg revolving kreditnog aranžmana i određenih lokalnih kreditnih linija, kao i plaćanje pripadajućih naknada i troškova.

Posle završetka refinansiranja očekuje se da neto zaduženost Junajted grupe ostane nepromenjena (isključujući troškove povezane sa transakcijom).

Transakcija je u skladu sa odgovornom finansijskom politikom Grupe i njenim pristupom pravovremene otplate budućih obaveza po osnovu duga. Uspešna emisija odražava kontinuiranu podršku vlasnika obveznica Grupe i snažnu tražnju za kreditnim instrumentima Junajted grupe na tržištu evroobveznica, navodi se u saopštenju.

Ta transakcija usledila je nakon objave rezultata United Group za treći kvartal 2025. godine, koji su predstavljeni 2. decembra 2025, a koji su pokazali godišnji rast prihoda i dobiti pre otplate kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), kao i dalje smanjenje zaduženosti.

Za devet meseci 2025. godine prihodi su porasli za tri odsto u odnosu na prethodnu godinu, na približno dve milijarde evra, dok je prilagođena EBITDA porasla za sedam odsto, na približno 680 miliona evra.

Poslednjih dvanaest meseci, prihodi su dostigli 2,7 milijardi evra (porast od četiri odsto u odnosu na prethodnu godinu), dok prilagođena EBITDA iznosi 909 miliona evra (porast od devet u odnosu na isti period prethodne godine).

"Ova uspešna transakcija predstavlja dodatno poverenje vlasnika naših obveznica i prirodno sledi nakon naših odličnih rezultata za treći kvartal. Omogućava nam da nastavimo sa odgovornim pristupom u upravljanju kapitalom, dok ostajemo fokusirani na realizaciju naše strategije na ključnim tržištima Evropske unije i održavanje pozitivnog trenda u poslovanju", izjavio je izvršni direktor United Group Sten Miler.

***